С 2016г. налоговые агенты ежеквартально представляют отчетность по форме 6-НДФЛ, а также ежегодно – по форме 2-НДФЛ. В программе эти отчеты можно сформировать из раздела "Отчетность, справки".
6-НДФЛ
Форма 6-НДФЛ создается с помощью инструмента "Подготовка регламентированных отчетов".
Чтобы создать новый отчет, необходимо установить курсор на наименование отчета и нажать команду "Создать отчет".
Затем выбрать организацию, период отчета в открывшемся диалоговом окне и нажать команду "Создать".
Отчет заполняется по команде "Заполнить". В составе отчета – титульный лист, раздел 1 и раздел 2. Переход между разделами отчета осуществляется в левой части формы. В верхней части формы предусмотрены команды для проверки отчета, печати и передачи в ИФНС.
Подробнее о работе с регламентированными отчетами можно посмотреть в разделе по составлению формы 4-ФСС.
Практикум №182_____________________________________________________________
Необходимо сформировать отчет по форме 6-НДФЛ для ООО "Авангард" за первый квартал 2016г.
___________________________________________________________________________
Справки 2-НДФЛДля создания справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ пользователю предлагаются два документа:
Для передачи в ИФНС;
Для выдачи на руки сотрудникам.
Оба документа доступны в разделе "Налоги и взносы" (либо "Отчетность, справки")
Для формирования данных о доходах для передачи в налоговые органы в конфигурацию включен специальный документ "2-НДФЛ для передачи в ИФНС".
В шапке документа указываются следующие сведения:
- Дата документа – это дата сдачи отчета (и печати справок).
- Налоговый период – год.
- Комбинация кодов ОКТМО/КПП – если в указанном налоговом периоде были зарегистрированы доходы по разным ОКТМО и КПП, то программа предложит выбрать все комбинации этих кодов для создания отдельного документа на каждую комбинацию.
Вид справок – ежегодная отчетность либо о невозможности удержать налог. Второй вид справок используется, если компания не смогла удержать с дохода физического лица, причем сообщение надо представить не позднее одного месяца после окончания года, в котором был получен такой доход (п. 5 ст. 226 НК РФ). Например, если доход выплачен в 2013 году и компания не смогла удержать с него налог, подать в инспекцию сообщение необходимо не позднее 31 января 2014 года.
Затем в документе заполняется список сотрудников, получавших доход в указанном налоговом периоде. Удобно производить заполнение автоматически по команде "Заполнить".
Список заполняется в алфавитном порядке. В настоящее время по сотруднику выводится одна строка. Более подробно информацию можно посмотреть, кликнув два раза левой клавиши мыши на строку сотрудника.
Также возможен подбор вручную.
После записи документа можно получить:
- По кнопке "Печать" - печатные формы 2-НДФЛ и реестра справок (при передаче в ИФНС). При формировании печатных форм используются соответствующие макеты документа.
- По кнопке "Проверить" – проверить данные в отчете.
- По кнопке "Выгрузить" - сохранить файл непосредственно в какую-либо папку на диске.
- По кнопке "Отправить" - передать по телекоммуникационным каналам связи, если такая возможность используется в настройках программы.
Практикум №183___________________________________________________________
- Создадим и автоматически заполним документ "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" для ООО "Авангард" (из раздела "Отчетность, справки/2-НДФЛ для передачи в ИФНС"). Проведем документ
- Для ООО "Трейд" необходимо создать 2 документа для передачи справок 2-НДФЛ в ИФНС – по разным кодам ОКТМО.
_________________________________________________________________________
Для формирования данных о доходах для выдачи на руки сотруднику в конфигурацию включен специальный документ "2-НДФЛ для сотрудников", также доступный в разделе "Налоги и взносы".
В шапке документа указываются следующие сведения:
Дата документа – это дата печати справки.
Налоговый период – год.
Сотрудник, которому выдается справка.
В документе формируются как сводные справки по всем доходам (т.е. по всем ставкам и обособленным подразделениям) сотрудника для представления, например в банк или в другие организации и учреждения, так и в разрезе кодов ОКТМО (для каждого ОКТМО должен создаваться отдельный документ).
Документ заполняется автоматически при выборе сотрудника. В документе добавлена возможность просмотра сведений о доходах и суммах налога по конкретной справке, а также просмотра и корректировки личных данных физлица.
По кнопке "Печать" получаем печатную форму справки.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.