Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации долгосрочных условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при приеме товаров на комиссию. Соглашения об условиях закупок оформляются менеджерами по закупкам товаров. Торговые соглашения с поставщиками в дальнейшем могут быть использованы в документах оформления закупок – в заказах поставщику, в документах получения товаров на склады. Соглашения с поставщиками не являются обязательными для указания в документах закупки. Но если они все же указаны, то контроль соблюдения условий, которые в них зафиксированы, выполняется системой автоматически при проведении документов закупки. Все соглашения с поставщиками, по сути, являются индивидуальными, так как связаны с конкретным поставщиком.

Соглашения об условиях закупок фиксируется в справочнике Закупки – НСИ закупок – Соглашения с поставщиками. Возможность использования соглашений с поставщиками определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Соглашения и договоры с поставщиками – Соглашения с поставщиками.

В поле Наименование вводится текстовая информация о названии соглашения с поставщиком. Эта информация отображается во всех списках и служит для удобства визуальной идентификации соглашения.

Информация о поставщике заполняется в полях Поставщик/Контрагент. Поставщик, с которым заключается соглашение, выбирается из справочника Партнеры. Список выбора ограничивается только поставщиками (то есть теми партнерами, для которых установлен признак Поставщик). Указание контрагента (организации поставщика) не является обязательным. Если контрагент не указан, то документы в рамках соглашения могут оформляться от имени любого контрагента (любой организации поставщика).

Организацию в соглашении с поставщиком следует указывать в том случае, если все документы в рамках соглашения с поставщиком будут оформляться от имени одной организации торгового предприятия. Если организация в соглашении указана, то при оформлении документов будет жестко контролироваться соответствие организации, указанной в соглашении и организации, указанной в документах, оформленных по соглашению. Указание организации не является обязательным. Если организация в соглашении с поставщиком не указана, то документы в рамках данного соглашения могут оформляться от имени любой организации предприятия.

В соглашении важно указать, по какому договору будет выполняться закупка товара у поставщика: будет ли это закупка по договору купли-продажи, или это получение комиссионных товаров на реализацию. Это определяется видом операции в соглашении: Закупка у поставщика или Прием на комиссию.
В соглашении можно указать период его действия. Даты начала и окончания действия влияют на возможность выбора соглашения при оформлении документов. В документе может быть выбрано соглашение, дата начала действия которого меньше или равна дате документа, а дата окончания действия – больше или равна дате документа.


Соглашение с поставщиком может быть оформлено в любой валюте. Все документы, которые оформлены в рамках соглашения, должны быть оформлены в той валюте, которая указана в соглашении.
Если в соответствии с прайс-листом поставщика цены указаны с учетом НДС, то устанавливается флаг Цена включает НДС. Если поставщик указывает цены без учета НДС, то флаг Цена включает НДС не устанавливается.

В соглашении определяется ценовая политика поставщика. Указывается тот вид цены (колонка прайс-листа поставщика), который будет использоваться при оформлении документов в рамках соглашения. Цены поставщика регистрируются независимо от соглашения.
Если в соглашении установлен флаг Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении, то цены будут контролироваться при проведении документов Заказ поставщику и Приобретение товаров и услуг, оформленных по данному соглашению. Документы не будут проведены, если цены, указанные в документах, будут выше тех цен, которые указаны в документе Регистрация цен поставщика. Если в соглашении не установлен флаг, то цены поставщика при поставке товаров автоматически контролироваться не будут.

В соглашении с поставщиком в полях Максимальный процент ручной скидки и Максимальный процент ручной наценки указывается тот допустимый процент скидки (наценки), который может предоставить поставщик при оформлении документов поставки. Значение процентов скидки (наценки) контролируется при проведении документов поставки, оформленных в рамках соглашения.

Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление договора. Если в соглашении с поставщиком установлен переключатель Требуется указание договора, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Если выбрано обязательное использование договоров, порядок расчетов будет определяться параметрами договора. Если договоры с поставщиками не используются, то порядок расчетов определяется в соглашении с поставщиком. В случае, когда соглашение или договор в первичных документах не уточнены, порядок расчетов определяется в самих документах закупки.

В зависимости от потребностей пользователя взаиморасчеты с поставщиками могут вестись с детализацией до договора, заказа поставщику, накладной. Учет расчетов по договорам может использоваться в случае, когда достаточно обобщенной информации о состоянии расчетов в рамках конкретного договора. При использовании заказов поставщикам они могут применяться в качестве объекта расчетов. В этом случае нам будет точно известно состояние расчетов по каждому заказу. Если договоры и заказы не применяются, либо необходимо распределять оплаты и поступления по конкретным документам вручную, то можно использовать расчеты по накладным.

Возможность использования поэтапной оплаты определяется функциональной опцией Произвольное количество этапов оплаты в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Документы закупок. Условия оплаты поставщику регистрируются в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке Оплата.

Ввести новый этап оплаты можно с помощью кнопки Добавить. При этом можно выбрать один из вариантов оплаты:

• Аванс (до подтверждения) – поставщик подтверждает поставку товара по заказу только после перечисления ему аванса.
• Предоплата (до отгрузки) – оплата поставщику производится до момента получения товаров от поставщика;
• Кредит (после отгрузки) – поставщик предоставляет кредит, оплата производится после получения товаров от поставщика.

Для каждого этапа оплаты нужно указать процент оплаты по этапу. В дальнейшем сумма оплат по этапам в документах будет рассчитываться автоматически, на основании суммы документа и процента оплаты по этапу. Сумма всех процентов (по всем этапам) должна равняться 100%.


В поле Срок (дн) в случае необходимости нужно указать количество дней отсрочки. При этом расчет даты оплаты по этапу в документах будет выполняться автоматически либо по календарным дням, либо по рабочим дням производственного календаря.

Также указывается предполагаемая форма оплаты, которая будет использоваться при оформлении оплат поставщику. При этом можно выбрать следующие формы оплаты: наличная, безналичная, любая. Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении.

В соглашении определяется тот склад, на который будет оформляться поступление товаров от поставщика. Указание склада в соглашении не является обязательным. Если склад не указан, то поставка может быть оформлена на любой склад торгового предприятия.

Срок поставки указывается в днях и используется для расчета предполагаемой даты поставки товаров при оформлении заказа поставщику (Желаемая дата поступления).
Для ввода соглашения в действие устанавливается статус Действует. Если работа с поставщиком по соглашению прекращена, то устанавливается статус Закрыто.

---

Необходимо зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке холодильников.
Закладка "Основное":
Наименование – Покупка холодильников
Поставщик – База "Электротовары"
Контрагент – ООО "Ассоль"
Статус – Действует
Операция – Закупка у поставщика
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Закладка "Условия закупок":
Договоры не используются
Валюта взаиморасчетов – RUB
Детализация расчетов – По заказам
Оплата – Оплата в рублях
Этапы оплаты заполнить следующим образом:
Форма оплаты – Любая

Вариант оплаты	Срок (дн)	% платежа
Аванс (до подтверждения)	0	5%
Предоплата (до отгрузки)	7	45%
Кредит (после отгрузки)	30	50%

Учет отсрочки – по календарным дням
Склад – Основной склад
Срок поставки – 0 дн.
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Вид цены поставщика – Оптовая
Закладка "Прочие условия":
Статья ДДС – Оплата поставщику

---