Договоры, счета, заказы, отгрузки, оплаты – фиксируются в программе, и мы ранее рассмотрели это.
Проведенные переговоры, встречи, переписка регистрируются с помощью документа "События", который мы тоже рассматривали.
Всю прочую информацию (комментарии, наблюдения) можно кратко фиксировать на вкладке "Дополнительная информация" в карточке клиента.
Тексты коммерческих предложений и других документов также могут храниться в программе в виде приложенных файлов.