Основной целью формирования информации о взаимодействиях в системе является поддержка возможности налаживания устойчивых связей с партнерами, не зависящих от смены сотрудников, подразделения организации, в которое обратился партнер, длительных перерывов в бизнес-отношениях. Причем взаимодействия рассматриваются в широком смысле слова это и звонки, и переписка, и встречи. Как правило, такая информация бывает очень ценна для анализа и решения задач повышения эффективности работы с клиентами. Возможность регистрации взаимодействий в системе определяется функциональными опциями НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер – Почта – Почтовый клиент и НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер – Почта – Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия.

Список взаимодействий доступен в разделе Главное – Почта, задачи – Взаимодействия и может выводиться на рабочий стол пользователя.
 

 

Взаимодействия могут быть следующих типов:
·         телефонный звонок,
·         встреча,
·         электронное письмо,
·         сообщение SMS,
·         запланированное взаимодействие.

Последний тип используется при планировании взаимодействий, когда понятны цель, предмет взаимодействия и приблизительный состав участников, но тип взаимодействия не определен.
Каждое взаимодействие содержит в себе следующую ключевую информацию:
·         ответственный – инициатор взаимодействия;
·         контакт – с кем выполняется взаимодействие;
·         предмет – бизнес-процесс, для которого выполняется взаимодействие.

Предмет – основной реквизит взаимодействия, позволяющий связать в единую цепочку несколько объектов системы. Это может быть претензия клиента, сделка или маркетинговое мероприятие. Если в информационной базе еще нет предмета взаимодействия (например, если сделка еще не создана), то можно использовать цепочку взаимодействий. Предметом цепочки считается первое взаимодействие. Цепочка может состоять из взаимодействий разных типов (например, позвонил клиент и попросил каталог, отправили электронное письмо с каталогом, после чего провели встречу и т. п.). При создании сделки на основании цепочки во всех взаимодействиях в качестве предмета автоматически проставляется созданная сделка, состав участников сделки копируется из состава участников взаимодействия.

Для участника взаимодействия может быть определена текстовая информация (представление и контактные координаты (телефон, адрес e-mail и т. п.)) и ссылка на контакт, хранимый в системе. Контактами в системе являются партнеры, контактные и физические лица, пользователи.

Флаг Рассмотрено – признак того, что взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение в списке. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий. Установка данного флага во взаимодействиях доступна только при включенной функциональной опции НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер – Почта – Признаки "Рассмотрено" и "На контроле".