Информация о деловых партнерах предприятия вводится в справочник НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры. Справочник Партнеры объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, отдельные подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
Справочник партнеров может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы. Такое объединение удобно использовать для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя управляющую компанию, владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании.

В качестве внешнего бизнес-партнера могут выступать:

Торговые сети, состоящие из нескольких торговых точек, при этом все они принадлежат одному юридическому лицу.

 

Холдинговые структуры, которые имеют в своем составе несколько юридических лиц.

Отдельное предприятие, которое осуществляет деятельность от имени одного юридического лица.

Информация, которая фиксируется в справочнике Партнеры, имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике Контрагенты. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков, информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами. В программе существует возможность разделять взаимодействия с партнерами с точки зрения управленческого и регламентированного учета. Такая возможность востребована в том случае, если партнер является корпорацией, которая состоит из нескольких юридических лиц. Для ведения такого учета должна быть установлена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка  НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов. При ведении такого учета во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
В то же время в программе можно вести упрощенный учет взаимодействий с партнерами и юридическими лицами (контрагентами). При ведении такого учета функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов должна быть отключена. В этом случае для одного партнера однозначно определено его юридическое лицо (контрагент). В документах необходимо будет указывать только один из параметров: партнера или контрагента, в зависимости от вида документа.

Для каждого партнера можно указать, какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является – поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием. С точки зрения взаимодействия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем, и конкурентом.

Для каждого партнера можно указать тот бизнес-регион, к которому он относится. В дальнейшем можно производить анализ продаж и прибыли в разрезе бизнес-регионов. Данная возможность регулируется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Настройки CRM – Бизнес-регионы.

Правила работы с партнерами определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашениях. При этом предусмотрены отдельные варианты соглашений с клиентами и поставщиками. Взаиморасчеты с юридическими лицами партнеров (контрагентами) могут вестись в рамках заключенных с ними договоров.

Для ввода нового партнера используется Помощник регистрации нового партнера. В помощнике регистрации нового партнера указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т. д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах информационной базы и контролируется появление дублей партнеров в информационной базе.

Помощник регистрации нового партнера создан в виде мастера. Пользователь последовательно заполняет информацию на каждом шаге помощника.

Шаг 1

В форме помощника ввода заполняется вся известная на данный момент информация о партнере.

 

Если партнер – это компания и известна дополнительная информация об идентификационных данных партнера и об основном контактном лице партнера, то эта информация также вводится в форме помощника ввода. На основании этой информации будет зарегистрирована информация не только о самом партнере, но и о юридическом лице партнера (контрагенте) и контактном лице партнера.

Если партнер - частное лицо, то вводится информация о его фамилии, имени, отчестве, а также информация о его контактных данных (e-mail или телефон).
Если ИНН партнера  (частного лица) известен на момент ввода информации, то вводится информация об ИНН партнера. Также можно ввести информацию о документе, удостоверяющем личность партнера (паспорт, водительское удостоверение и т. д.). На основании данных о партнере (частном лице) будет зарегистрирована информация о самом партнере и о контрагенте – физическом лице партнера.

На втором шаге работы помощника осуществляется поиск дублей по любому из видов информации, заданной для партнера/контрагента/контактного лица партнера. При обнаружении дублей партнеров в форме помощника отображается список найденных совпадений. Если дублей при вводе нового партнера не обнаружено, то после заполнения данных на первом шаге помощника происходит переход на третий шаг помощника.

На третьем шаге работы помощника обязательно нужно определить, в каких отношениях предприятие находится с партнером: клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения. На этом шаге также может быть заполнена известная дополнительная информация о партнере: бизнес-регион, основной менеджер, который будет работать с данным партнером, фактический и юридический адрес и т. д.

Для партнера можно указать головное предприятие, если регистрируемый партнер – это одно из предприятий в холдинге компании.
При вводе начальных данных о партнере можно ввести данные об источнике первичного интереса. То есть зарегистрировать, на основании каких данных клиент узнал о нашем предприятии.

Шаг 4

На четвертом шаге работы с помощником вводится информация о расчетном счете контрагента (юридического или физического лица партнера), если эта информация известна на момент регистрации нового партнера.

На пятом шаге работы помощника контролируется вся введенная ранее информация о партнере/контрагенте/контактном лице.

 

Если необходимо ввести еще какие-то сведения в справочник Партнеры, то на последнем шаге работы помощника нужно проконтролировать установку флажка Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации и нажать кнопку Создать.

Партнер/контрагент/контактное лицо будут созданы в соответствии с введенными данными. В открывшейся карточке партнера можно ввести дополнительную информацию о партнере. Например, если партнер работает от имени нескольких юридических лиц, то ввести информацию о дополнительных юридических лицах (контрагентах) партнера. Справочники Контрагенты и Контактные лица доступны с панели навигации из карточки партнера. В список контактных лиц можно добавить любое количество контактных лиц. Для каждого контактного лица может быть определена своя роль (менеджер по продажам, директор и т.д.) и введена необходимая контактная информация.

Сводные данные по партнеру можно получить в отчете Досье партнера. Отчет доступен из списка партнеров (пункт Отчеты – Досье партнера).