Для хранения информации о покупателях, поставщиках, подрядчиках и пр., предназначен справочник "Контрагенты". Этот расположен в разделах "CRM", "Продажи", "Закупки", "Работы". При этом в разделе "Закупки" он открывается по ссылке "Поставщики" и с установленным отбором по типу контрагента "Поставщика". В других разделах по ссылке "Покупатели" и с отбором по типу "Покупатель", соответственно (См. Рис. 45)
Рис. 45. Форма списка справочника "Контрагенты" с отбором по типу "Покупатели"
Контрагентом в программе может являться как организация, так и физическое лицо. Для работы с организациями рекомендуется заполнить их основные реквизиты в карточке контрагента (См. Рис. 46):
Название компании. Используется для первичных документов
- Вид контрагента, ИНН, КПП. Заполняются в группе "Юридические данные"
- Юридический и фактический адреса
- Телефон
Рис. 46. Карточка контрагента
Заполнить реквизиты контрагента можно другим, еще более удобным способом – нажать в верхней части карточки кнопку "Заполнить по ИНН или наименованию". В этом случае программа обратится к данным в ЕГРЮЛ и автоматически заполнит все доступные реквизиты.
Теперь рассмотрим, другие поля в карточке контрагента, которые не являются основными, но могут применяться в работе с программой:
- Контакты. В группе "Контакты" можно указать контактное лицо контрагента, а также способы связи с ним. Если контактных лиц несколько, то их можно добавить по кнопке "+ контакт"
- Представление. В этом поле вводится название организации, которое будет выводиться в отчетах, журналах документов и пр.
- Тип контрагента. В группе "Детали" указывается тип взаимоотношений с организацией. Одному контрагенту можно назначить несколько типов.
- Источник. Выбирается источник привлечения клиента, выбирается из списка, который может быть изменен пользователем. Пригодится для анализа клиентской базы.
- Ответственный. В этом реквизите следует указать сотрудника (менеджера), который отвечает за работу с клиентом. Может быть заполнен и для поставщика.
Отдельное внимание следует уделить группе "Взаиморасчеты" (См. Рис. 47). В этой группе определяется детализация взаиморасчетов с контрагентом. Если все флажки установлены, то взаиморасчеты с ним будут учитываться с максимальной аналитикой.
Рис. 47. Настройка учета взаиморасчетов с контрагентом
Помимо ручного ввода контрагентов, в программе доступна их загрузка из электронной таблицы. Для этого следует в справочнике "Контрагенты" нажать кнопку "Еще" - "Загрузка данных из внешнего источника". В открывшейся форме выбрать или автоматический режим (в этом случае, формат загружаемой таблицы должен быть аналогичен примеру данных для загрузки), или ручной режим (См. Рис. 48). В последнем варианте можно для каждой колонки назначить тип загружаемого реквизита и скопировать данные из внешнего источника через буфер обмена.
Рис. 48. Форма для загрузки данных из внешнего источника
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.