3.1. Регистрация обращений и потребностей клиентов

В программе "1С:Управление нашей фирмой 8" предусмотрена возможность регистрации контактов с клиентами. При этом можно регистрировать как уже состоявшиеся контакты (звонки, встречи, переговоры, переписку), так и планируемые события контакты. Регистрация производится с помощью документа "Событие" (Рис. 57). Доступ к документам "Событие" осуществляется в разделе "CRM".
 

Рис. 57. Документ "Событие"

Значения всех реквизитов документа "Событие" интуитивно понятны, остановимся лишь на некоторых особенностях его использования:

1. Потребности клиента указываются в реквизитах "Тема" и "Содержание". Тема обычно содержит краткую формулировку потребности (например, название заинтересовавшей продукции), содержание – записывается подробно со слов клиента. Тему события можно выбрать из шаблонов.
2. Значение реквизита "Состояние" может принимать одно из трех значений – Завершено, Запланировано, Отменено (такие значения есть в программе изначально, можно добавить свои). Это позволяет регистрировать не только уже состоявшиеся события (Завершено), но и планируемые (Запланировано), а также и те, которые были запланированы, но по каким-либо причинам не состоялись (Отменено).
3. Контактных лиц можно выбирать из перечня контактных лиц контрагента (реквизит "Контакт" табличной части), либо – ни откуда не выбирать, а просто указывать в документе. В первом случае, можно будет проследить историю взаимодействия с нашей компанией для каждого контактного лица каждого контрагента. Во втором случае такой возможности не будет. Кроме того, в списке "Контактные лица" можно хранить более подробную, чем ФИО и телефон, информацию о сотруднике клиента  Вывод: сведения о сотрудниках клиентов, с которыми мы взаимодействуем (или собираемся взаимодействовать) на постоянной основе, надо вводить в список "Контактные лица".

Рис. 58. Контактное лицо контрагента

4. Реквизиты "Начало:" и "Окончание:" определяют то, когда данное событие происходит. В частности, для события с состоянием "Запланировано" именно в этих реквизитах (а не в дате документе) нужно указывать планируемую дату события. 

Внешний вид списка событий по клиентам (как и любой список документов в программе) можно видоизменять по своему усмотрению, исходя из текущих задач или удобства работы. Такую возможность нам предоставляет платформа "1С:Предприятие 8.3". Для изменения формы списка документов предназначена кнопка "Еще" (Рис. 59), далее необходимо выбрать "Изменить форму".
 

Рис. 59. Кнопка изменения формы списка документов

Рис. 60. Настройка формы списка документов "Событие"

Рис. 61. В форму списка событий добавлен реквизит "Содержание"